RU EN
+7 495 543 7643

Конкурентоспособность российского СПГ стала темой обсуждения экспертов на «СПГ Конгрессе 2015» в Москве


Пресс-секретарь
VYGON Consulting
БЕССАРАБЕНКО Юлия
тел. +7 495 543 7643
моб. +7 916 263 3622
press@vygon.consulting

02.04.2015

Будущее российского рынка сжиженного природного газа, его конкурентоспособность и приоритетные рынки сбыта - эти вопросы были вынесены на повестку обсуждения второго дня «СПГ Конгресса 2015», прошедшего 1 апреля в Торгово-Промышленной Палате РФ.

В дискуссии приняли участие отраслевые эксперты, в том числе: директор по долгосрочному СПГ бизнесу «Газпром Глобал СПГ» Елена Сидорочкина, генеральный директор Научно-исследовательского центра энергетики Азиатско-Тихоокеанского региона Казутомо Ирие, директор по исследованиям VYGON Consulting Виталий Ермаков, главный специалист Управления по экспертно-аналитическому и информационному обеспечению Российского газового общества Эльдар Касаев. Модерировал обсуждение профессор Российского государственного университета нефти и газа имени И.М.Губкина Андрей Конопляник.

Констатируя рост мирового спроса на СПГ в абсолютном значении, Елена Сидорочкина, в частности, отметила: «Для того чтобы российские проекты были конкурентоспособными, нам нужно очень эффективно принимать решения, так как спрос не безграничен. Прежде всего он вызван замещением других источников энергии, таких как уголь, нефтепродукты, сферы электроэнергетики. Замещение зависит от того, на каких ценовых условиях СПГ предложен и насколько продавец будет гибок».

«Сжиженный природный газ в сравнении с трубопроводным газом для азиатских стран сегодня в приоритете, - подтвердил Казутомо Ирие. - Японское правительство на данный момент не заинтересовано в поставках трубопроводного газа и рассматривает только СПГ».

Отмечая большую зависимость газового рынка от цены на нефть, Виталий Ермаков, обратил внимание участников дискуссии на остро стоящий сегодня вопрос – как может повлиять на конкурентоспособность российских проектов СПГ ситуация, в которой цены на нефть длительное время останутся в диапазоне 50-60 долларов за баррель? «Весь наш опыт базируется на прохождении кризиса 2009 года, когда вслед за резким падением нефтяных цен последовало столь же быстрое их возвращение на уровень практически в 100 долларов. Нынешний кризис не обещает нам такого быстрого возвращения, - считает аналитик. - Сменился механизм глобальной балансировки рынка нефти, и эту функцию все в большей степени будет выполнять не ОПЕК, как раньше, а производители нетрадиционной нефти в США. В этих условиях, цены на нефть будут определяться маржинальными затратами на добычу нетрадиционной нефти в США. И это вполне вероятно означает сужение диапазона колебаний нефти и цену на нефть в 60 долларов на очень длительный срок».

Цены на газовых рынках сильно зависят от цен на нефть, как напрямую, через формулы долгосрочных контрактов, привязанных к нефти, так и опосредованно, через механизм межтопливной конкуренции. «Давайте перейдем от оценок себестоимости российских СПГ проектов и посмотрим, насколько конкурентен американский СПГ в новых ценовых условиях, - предложил Ермаков. - Если он пойдет в Европу, при стоимости дополнительных расходов на сжижение, транспорт, регазификацию, минимальная себестоимость его поставки будет составлять минимум 240 долларов за 1 тыс. куб. м., и нужно еще добавить маржу продавца, а это дополнительно 10-15%. А сколько стоит газ «Газпрома» в Европе? Сейчас цена российского газа еще не в полной мере отражает снижение нефтяных цен из-за временного лага в контрактах, но в третьем квартале цена российского газа, индексированная к нефти стоимостью 60 долларов будет составлять 210-230 долларов за 1 тыс. куб. м».

Таким образом, считает эксперт, если цены на нефть останутся на текущих уровнях при начале поставок американского СПГ на рынок, европейцам предстоит тяжелый выбор: покупать российский газ, либо платить премию за американский СПГ, которая может достигать 30-40 долларов за 1 тыс. куб. м. При поставках американского СПГ в Азию минимальная себестоимость поставок будет находиться в диапазоне от 300 до 375 долларов за 1 тыс. куб м., что также выше цен нефтяной индексации. «В условиях низких цен на нефть американский СПГ теряет свои конкурентные преимущества и на европейском и на азиатском рынках. Конечно, при высоких ценах на нефть ситуация будет совершенно другая и американский СПГ будет оказывать очень серьезную конкуренцию российским проектам», - считает эксперт.

Немаловажным, по его мнению, является вопрос о том, насколько спрос на СПГ и на трубопроводный газ эластичен по цене в Китае. «Это крупнейший растущий рынок и для трубопроводного газа, и для СПГ, - подчеркнул он. - Через несколько лет в условиях относительно низких цен мы увидим, насколько этот спрос эластичен по цене. Действительно ли там может вырасти потребление, если цены останутся на комфортном для Китая уровне?».

В свою очередь Эльдар Касаев рассказал об опыте лидера по сбыту СПГ Катара, который по итогам прошлого года поставил на внешние рынки более 170 млрд куб м СПГ. У Катара самый большой в мире флот по доставке СПГ - более 60 танкеров, которые имеют колоссальную мощность, по оценкам, 266 тыс. куб. м газа может принять танкер Q-Max и в районе 210-216 тыс. куб м - танкер Q-Flex. «Если мы сможем наладить сотрудничество с Катарской транспортной компанией, которая занимается перевозками газа, и использовать так называемые «свопы» и договоры о замещающих поставках, - отметил эксперт, - можно было бы с помощью их танкерного флота на 29% сократить длительность маршрутов и на 45% уменьшить количество танкеров, которых уже больше 400». По мнению Ермакова, если говорить о свопах, очень интересной площадкой, расположенной близко к премиальному рынку АТР, является Сахалин.

«Сахалинские терминалы СПГ рассматриваются Японией, по-сути, как хранилища газа, поскольку поставки из России могут быть произведены в течение суток, это уникальная возможность для организации обменных операций с другими поставщиками», - считает эксперт. Говоря о проекте Владивосток-СПГ, Ермаков отметил его стратегическое значение в общей схеме поставок газа в АТР из России как альтернативного варианта поставки газа в регион, позволяющего России избежать чрезмерной зависимости от единственного покупателя газа на Востоке в лице Китая. «Гигантский рост предложения совершенно неизбежен, и масса проектов в Австралии, Северной Америке, равно как и наш Ямал-СПГ, по большому счету уже достигли точки невозврата и будут реализованы в любых макроэкономических или ценовых условиях», - отметил в заключение Ермаков.

Когда огромные объемы СПГ выйдут на рынок, цены вполне вероятно будут такие, что рентабельность всех этих проектов будет под вопросом. В ситуации с превышением предложения над спросом на протяжении длительного времени, правильно ставить вопрос, считает эксперт, кто в этой ситуации пострадает меньше. Российские проекты, по его мнению, находятся не в самом плохом положении, по сравнению с австралийскими и многими американскими. «Если удастся осуществить маркетинговый план поставок СПГ с Ямала, используя Северный морской путь по максимуму, это позволит серьезно снизить себестоимость поставок».



Вернуться к списку