Глобальный энергопереход и политика «сырьевого суверенитета» толкают мировой автомобильный рынок в объятия электромобилей. Интерес к данному виду транспорта создает повышенный спрос на аккумуляторы, а они, в свою очередь, на основное сырье для их производства – литий. Текущего и планируемого предложения данного металла недостаточно для удовлетворения растущего спроса. Сможет ли Россия с ее потенциально огромными ресурсами рассольного лития занять достойное место среди производителей этого ключевого сырья экономики будущего? Ответ на этот вопрос – в нашем новом исследовании.
В прошлом году в мире было приобретено 10,5 млн электрокаров. В оптимистичном сценарии «ВЫГОН Консалтинг» к 2040 г. спрос на этот вид транспорта увеличится в семь раз до 79 млн шт. Для удовлетворения мирового спроса со стороны производителей аккумуляторов электромобилей и прочих потребителей к этому сроку согласно вероятному сценарию, построенному авторами исследования, потребуется около 4,5 млн т литийсодержащих продуктов - карбоната, гидроксида и др. (lithium carbonate equivalent, LCE - стандартизированная единица измерения, которая может быть использована для различных соединений лития).
Главными потребителями лития являются Китай и другие страны Азии. При сохранении текущего уровня производства в 0,7 млн т и планов по вводу новых добывающих мощностей вероятное предложение к этому же году по оценке «ВЫГОН Консалтинг» составит только 3,5 млн т (при максимально возможном 3,9 млн т). Таким образом, вероятный дефицит превысит 1 млн т LCE.
Инвестиционный период проектов по добыче лития сопоставим с проектами нефтегазовой отрасли и составляет более 10 лет. Однако, этот период может быть сокращен до 5-7 лет в случае реализации проекта на действующих нефтегазовых месторождениях с готовой инфраструктурой (эксплуатируемые скважины) и хорошей изученностью недр (при разведке на УВС сразу определяется наличие иных полезных компонентов, включая литий). Тем не менее, для удовлетворения спроса на горизонте 2030 - 2040 гг. планировать добычу и начинать инвестиционную деятельность надо уже сегодня, подчеркивают авторы исследования.
В природе литий встречается в двух видах: твердом (рудное сырье) и жидком (гидроминеральные рассолы). 60% ресурсов лития сосредоточены в странах «литиевого треугольника» Южной Америки (Аргентине, Чили и Боливии), а также в Австралии (9%) и Китае (8%).
Что касается России, то по оценке Геологической службы США (USGS) отечественные ресурсы лития составляют 1% от мировых или примерно 5 млн т LCE. До начала 2023 г. добыча лития в нашей стране не велась, а внутренний спрос покрывался за счет импорта в основном из Чили и Аргентины. Сейчас эти поставки остановлены из-за нарушения логистических цепочек, вызванных западными санкциями.
В настоящее время объем внутреннего потребления лития в России составляет 9 тыс. т LCE, к 2030 г. по оценкам «ВЫГОН Консалтинг» он вырастет до 20,5 тыс. т. Для отказа от импорта в нашей стране запускается добыча рудного лития. К 2030 г. она достигнет 68 тыс. т LCE и полностью обеспечит внутренний спрос на данный металл, оставив задел для экспорта.
Что же касается жидкого лития, то по состоянию на март 2023 г. подсчет и постановка на баланс запасов лития в рассолах России не проводилась. Ресурсная литиевая база РФ преимущественно сосредоточена в Лено-Тунгусской нефтегазовой провинции. Также перспективные литиеносные зоны находятся в Урало-Поволжье и на Северном Кавказе. По расчетам авторов исследования Россия обладает существенными ресурсами рассольного лития, равными 108 млн т LCE. Этот объем обеспечивает нашей стране первое место по ресурсам всех видов лития среди мировых литиеносных держав.
По оптимистичному сценарию «ВЫГОН Консалтинг» к 2040 г. годовая добыча лития в нашей стране с учетом рудных проектов может достичь 0,6 млн т LCE или до 15% от возможного мирового спроса. Таким образом, Россия может покрыть более половины вероятного дефицита на мировом рынке лития, составляющего 1,1 млн т LCE.
Себестоимость производства этого продукта у зарубежных компаний составляет 5-11 тыс. долл./т LCE. При этом для рассольных проектов она ниже рудных или сопоставима с ними.
По оценке «ВЫГОН Консалтинг» в России при комплексной добыче компонентов (лития и других минералов, например, брома, йода, марганца) из рассолов из ранее пробуренных нефтегазовых скважин себестоимость производства становится ниже или сопоставимой с ключевыми проектами в Южной Америке – 4-5 тыс. долл./т и 4,9-6,2 тыс. долл./т соответственно. Это делает российский литий конкурентоспособным на мировом рынке. Такие же условия (готовая нефтегазовая инфраструктура и комплексная добыча других минералов) обеспечивают снижение себестоимости российских рассольных проектов относительно зарубежных рудных - 4-5 тыс. долл./т против 4,9 – 7,7 тыс. долл./т.
Недостаток предложения 2022 г. на рынке лития может нивелироваться вводом новых мощностей в ближайшие годы, прогнозируют авторы исследования. Это приведет к снижению цен на литиевый карбонат с текущих 64 до 35 тыс. долл./т к 2040 г.
При цене продажи в 35 тыс. долл./т LCE и себестоимости в 4-5 тыс. долл./т LCE российские проекты по добыче лития останутся рентабельными. При этом ежегодная выручка наших производителей может составить в оптимистичном сценарии около 20 млрд долл., причем из этого объема на добычу рассольного лития нефтегазовыми компаниями может прийтись около 75% (13 млрд долл). В результате по экспортным доходам отечественная литиевая отрасль может занять 5-е место, обойдя черные металлы, уголь и пшеницу.
Самый перспективный способ добычи лития в России - рассольный - с учетом значительной ресурсной базы и развитой нефтегазовой инфраструктуры, которая позволит сэкономить на капвложениях, резюмируют эксперты «ВЫГОН Консалтинг». Таким образом, отечественные проекты могут быть конкурентоспособными на мировом рынке. В условиях энергоперехода литий становится ключевым сырьем экономики будущего. Для масштабного развертывания литиевой добычи на нефтегазовых промыслах российским компаниям уже сейчас необходимо включать эту опцию в свои стратегии развития.
С полной версией исследования «Литий из рассолов: стратегическая опция для российских нефтегазовых компаний в условиях энергоперехода» можно познакомиться по ссылке