Эксперты VYGON Consulting проанализировали систему экономических стимулов для российской нефтехимии

Мировая нефтехимическая отрасль развивается опережающими темпами. При этом Россия, являясь одним из крупнейших производителей углеводородов, почти незаметна на мировой нефтехимической карте. Самому «молодому» отечественному пиролизному комплексу (Томскнефтехим) скоро исполнится 25 лет, а массовый ввод новых проектов в ближайшее время не планируется. Стоит ли ждать перемен в российской нефтехимической отрасли? Чего не хватает компаниям для развития и какова роль государства на этом пути? Ответы на эти вопросы – в новом исследовании VYGON Consulting.

Авторы отмечают, что глобальная нефтехимическая отрасль находится в списке наиболее динамично развивающихся – по темпам роста она вдвое опережает мировой ВВП. При этом Россия, являясь одним из лидеров по добыче углеводородов, существенно отстает в развитии нефтехимии от стран, гораздо скромнее обеспеченных собственными запасами сырья. Суммарная мощность всех российских пиролизных установок по этилену составляет менее 2% от мировой (3 млн т в год).

Несмотря на проведенную модернизацию на ряде предприятий, их предельная загрузка существенно сдерживает рост производства конечных продуктов, считают эксперты VYGON Consulting. Из заявленных к 2017 г. 7,8 млн т новых мощностей (по этилену) не было введено ни одной. В среднесрочной перспективе заработают только два комплекса мощностью 2,1 млн т в год (ЗапСибНефтехим и Нижнекамскнефтехим). Причина - в нехватке транспортной инфраструктуры, необходимой для сбора сырья на производствах.

При этом авторы исследования высоко оценивают конкурентоспособность российской нефтехимической индустрии. Она обеспечивается за счет близости производств к регионам добычи сырья и системы отраслевых субсидий через механизмы экспортных пошлин на сырье и вычета по акцизам на нафту. Налоговый маневр увеличил объем стимулирования пиролизов на нафте на ~2 тыс. руб./т, притом, что продукт и так является самым субсидируемым в России.

Существующие пиролизные установки на нафте останутся экономически эффективными даже без вычетов по акцизам, но для реализации новых проектов этот механизм критически важен. Для стимулирования развития отрасли, полагают эксперты VYGON Consulting, целесообразно модифицировать субсидию и сделать ее целевой – сохранить только для компаний, которые инвестируют в строительство новых нефтехимических объектов.

В исследовании также отмечается, что в России отсутствуют специализированные инструменты стимулирования развития отрасли. Все имеющиеся механизмы являются производными от системы стимулирования нефтегазовой отрасли. Это несет дополнительные риски для инвесторов.

Выбранный в рамках Плана развития газо- и нефтехимической отрасли до 2030 г. кластерный подход является оптимальным. Многие зарубежные производители (например, Саудовская Аравия, Китай, Иран) делают упор на создание технологических кластеров, происходящее при активном участии государства. Основными инструментами поддержки выступают софинансирование инфраструктуры, налоговые каникулы, снижение государственных тарифов, фиксация цен на сырье и др.

«Данный подход хорошо зарекомендовал себя в других странах. Однако он работоспособен только при участии государства в строительстве инфраструктуры, в том числе для обеспечения отрасли сырьем. Именно его нужно взять на вооружение в России для реализации колоссального ресурсного потенциала», - резюмируют авторы исследования.

С полной версией исследования VYGON Consulting «Нефтехимическая отрасль России: стоит ли ждать перемен?» можно ознакомиться по ссылке: https://vygon.consulting/products/issue-1142/