Эксперты VYGON Consulting оценили рынок инжиниринговых и строительных услуг в российском секторе downstream

На сегодняшний день доля отечественных компаний на российском рынке инжиниринга и строительства в области транспорта и переработки УВС составляет 67%. В 2023 году она может снизиться до 51%, в результате наши поставщики этих услуг могут терять до 0,5 трлн руб. в год. Что является причиной возникновения таких рисков? Ответ на этот вопрос в новом исследовании VYGON Consulting «Инжиниринг и строительство в российском downstream: не проспать рынок».

Трансформация энергетических рынков и ориентация России на продукцию с высокой добавленной стоимостью создают стимул для развития новых производств. Инвестиции в транспорт и переработку УВС в РФ в 2019-2023 гг. увеличатся в 2 раза, достигнув 3 трлн руб. в год, отмечают авторы исследования.

Основными драйверами роста являются проекты глубокой газопереработки, нефтегазохимии и производства сжиженного природного газа (СПГ). Такие проекты отличаются высокой сложностью и стимулируют развитие практики применения EPC-контрактов в РФ, что определяет развитие и смежных отраслей, в первую очередь машиностроения. С использованием этого инструмента в ближайшие годы будет совершено не менее 50% всех инвестиций в СПГ и нефтегазохимию.

Для реализации крупных высокотехнологичных проектов на роль EPC(M) подрядчиков в основном привлекаются зарубежные компании. Доля наших ЕРС-контракторов в инвестициях по оценкам VYGON Consulting сейчас составляет 20-25% и в ближайшие годы вряд ли превысит 50%. Лицензиарами ключевых технологий также являются зарубежные игроки. Крупнейшие российские компании обычно выступают субподрядчиками 3-го и ниже уровней.

В рамках исследования VYGON Consulting проанализировала ТОП-20 российских компаний на рынке инжиниринга и строительства по объему выручки. Этот анализ показал, что 2/3 выручки генерируют предприятия, аффилированные с крупными компаниями ТЭК и химии, но их доля снижается. Это связано с падением выручки компаний в сфере трубопроводного строительства на 24% в 2019 г. с пика 2017 г. из-за завершения ряда крупных инвестпроектов, указывают авторы исследования.

Инжиниринговые и строительные компании в сфере переработки УВС и нефтегазохимии последние пять лет наиболее существенно укрепили свои позиции, показывая стабильный годовой рост выручки на 80% в год. Их доля в выручке ТОП-20 компаний за пять лет выросла с 6% до 35%.

На сегодняшний день доля отечественных компаний на российском рынке инжиниринга и строительства в сфере транспорта и переработки УВС составляет 67%. Если они не будут развивать свои компетенции в условиях роста рынка и его смещения в сторону высокотехнологичных производств, в ближайшие 3 года этот показатель по оценкам VYGON Consulting может снизиться до 50%. В рыночном выражении потери могут составить до 0,5 трлн руб. ежегодно. Кроме того, сопоставимая сумма может быть недополучена российской экономикой в смежных отраслях – машиностроении, металлургии, банковской сфере (в части кредитования) и т.д.

С полной версией исследования «Инжиниринг и строительство в российском downstream: не проспать рынок», можно ознакомиться по ссылке: https://vygon.consulting/products/issue-1869/