Эксперты VYGON Consulting оценили состояние и перспективы нефтесервисного рынка России

Нефтесервис России является рынком «клиента» и абсолютно зависим от внешних факторов и манипуляций заказчика. Насколько отечественные нефтесервисные компании готовы к структурным изменениям? Ответ на этот вопрос – в новом исследовании VYGON Consulting «Нефтесервисный рынок России: фокус на диверсификацию».

Из-за сокращения добычи в 2020 г. в рамках сделки ОПЕК+ и снижения цен на сырье нефтедобывающие компании приняли решения по оптимизации своих затрат: за счет уменьшения объема бурения, скважинных операций и геологоразведочных работ, а также пересмотра стоимости услуг и оборудования, отсрочки платежей.

Все это отразилось на эффективности независимых нефтесервисных компаний, которые столкнулись с дефицитом оборотных средств и снижением рентабельности бизнеса. По оценкам VYGON Consulting в 2020 г. рентабельность по чистой прибыли упала на 30% по сравнению с 2019 г., чистая прибыль - на 50%. При этом нефтесервисные подразделения ВИНК практически не пострадали, так как были обеспечены финансовыми ресурсами и фронтом работ в «материнских» компаниях.

Объем российского рынка нефтесервисных услуг в 2020 г. сократился на 21% относительно 2019 г. и составил 21,9 млрд долл. США. В то же время доля внутренних подразделений ВИНК в структуре нефтесервисного рынка ежегодно растет и на текущий момент составляет почти 50%.

В 2021 г. в сегменте нефтесервиса наблюдается позитивный тренд относительно 2020 г., отмечают авторы исследования. Однако прирост связан, главным образом, с развитием новых крупных проектов, темпы освоения действующих месторождений не восстановлены. Объем рынка 2019 г., и в мире, и в РФ достигнут не будет. По расчетам VYGON Consulting в 2021 г. в России он составит 24 млрд долл. США (+10% к уровню 2020 г.),

Доля российского нефтесервисного рынка от мирового равна 8%. На отечественные компании приходится 82% нефтесервисного рынка России. Внутренние сервисы ВИНК занимают 43% рынка бурения. Долю зарубежных компаний в услугах геофизического исследования скважин авторы исследования оценивают в 22%. Иностранные компании все еще являются основными поставщиками высокотехнологичных решений. Так, например, их доля в поставках программного обеспечения в 2020 г. составила около 60%.

Российским нефтесервисным компаниям необходимо более активно расширять спектр оказываемых услуг в рамках традиционной деятельности, сконцентрировав внимание на разработке сложных технологических решений. Современные тренды на цифровизацию, вовлечение в разработку трудноизвлекаемых запасов (ТрИЗ) и новых регионов могут стать стратегическим вектором развития бизнеса.

Ощутимый органический рост нефтесервисного рынка эксперты VYGON Consulting ожидают только в оптимистичном сценарии (в 2030 г. +37% к уровню 2021 г.). В консервативном сценарии рынок в 2030 г. сократится на 23% по сравнению с 2021 г. В базовом сценарии прогнозируется незначительный рост (в 2030 г. +14% к уровню 2021 г.).

Все больше внимания в мире уделяется климатической повестке. Сценарий снижения добычи нефти в рамках постепенного перехода к ВИЭ возможен уже в обозримой перспективе. Поэтому своевременная диверсификация бизнеса нефтесервисных компаний позволит заблаговременно отработать технологии, запрос на которые в России только начинает формироваться. Уже к 2025 г. потенциал рынка по новым направлениям сервисных услуг (цифровизация, улавливание, хранение, утилизация CO2 и водород) по оценкам авторов исследования может составить около 5,0-7,0 млрд долл. США в год. Это сопоставимо с 20-30% объема рынка 2021 г.

С полной версией исследования «Нефтесервисный рынок России: фокус на диверсификацию» можно познакомиться по ссылке https://vygon.consulting/products/issue-1952/