Сценарии развития проекта «Турецкий поток» в новом исследовании VYGON Consulting

«Турецкий поток»: сценарии обхода Украины и барьеров Европейской Комиссии» - новое исследование компании VYGON Consulting, посвященное анализу проекта, появившегося вследствие изменения отношений между Россией и Европой в газовом бизнесе. Эксперты рассмотрели определяющие его роль факторы - с позиции поставщика, потребителя и транзитера, и предложили свое видение сценариев его развития к 2020 году.

В условиях нового европейского курса на снижение зависимости от российского газа, Россия пытается осуществить полномасштабный поворот на восток и диверсифицировать рынки сбыта. Объявление об отказе продлевать действующий транзитный газовый договор с Украиной после его истечения в 2019 году поставило Евросоюз в сложное положение. Перед Россией же стоит необходимость за оставшиеся 4,5 года найти и реализовать взаимоприемлемые, альтернативные украинскому транзитному коридору решения по поставке российского газа от границы Турции и ЕС европейским потребителям в рамках контрактов, часть которых продолжает действовать после 2035 г.

Россия не просто планомерно движется в направлении отказа от украинского транзита, она отказывается от акционерного участия, а следовательно, сооружения газотранспортной системы на европейской территории. Фактически Россия одновременно решает три стратегические задачи: минимизация транзитных рисков, создание новых рыночных ниш и блокирование конкурирующих поставок.

В 2014 г. из 24 стран Европы (включая Турцию), осуществляющих закупки газа у группы «Газпром», больше половины получали его через Украину. Самыми «украинозависимыми» государствами (доля транзитируемого через Украину газа в объеме импорта российского голубого топлива составила 100%) являются Румыния, Болгария, Греция, Македония, Сербия, Босния и Герцеговина, Словения и Италия.

В исследовании рассматриваются так же риски для России наличия турецкой транзитной составляющей:

1. Турция является кандидатом на вступление в ЕС, входит в НАТО и имеет блоковый статус, что ставит под сомнение ее самостоятельность, а, следовательно, надежность как потенциального транзитера российского газа.
2. Накоплен сложный опыт в реализации инфраструктурных проектов, которые не в полной мере отвечали интересам Турции. Наиболее ярким примером нарушения турецкой стороной достигнутых ранее договоренностей является «Голубой поток».
3. При переговорах по конкретным энергетическим проектам Турция тяготеет к достижению «пакетных договоренностей». В случае неудачи в достижении компромиссного решения по какому-либо из текущих вопросов, реализация «Турецкого потока» может быть в значительной степени затруднена.

В то же время доведение «Турецкого потока» до границы Европейского союза означает принятие «Газпромом» европейских правил игры, что в значительной степени снимает с нового проекта риски, присущие «Южному потоку».

Основной задачей «Турецкого потока» является решение проблемы транзита российского газа по территории Украины к 2020 г, поэтому ориентиром для «Газпрома» при выработке сценария решения этой проблемы должен быть фактор времени. Следующими по значимости элементами уравнения будут максимальная утилизация ниток «Турецкого потока» и доведение газа до конечных потребителей (пунктов передачи права собственности на газ в действующих контрактах).

Авторы исследования VYGON Consulting выделили пограничные сценарии развития событий к 2020 году:

1. Пессимистичный сценарий предполагает прокладку одной нитки «Турецкого потока», заполнение наземной части «Северного потока» газопровода OPAL и заключение нового транзитного договора с Украиной на прокачку газа объемом 28-36 млрд м3 в год. В этом случае сохраняются высокие транзитные риски, а экономическая эффективность «Турецкого потока» снижается.
2. При оптимистичном сценарии к 2020 г. «Газпрому» посредством строительства трех ниток «Турецкого потока», реверса Трансбалканского газопровода, реанимации таких проектов Южного газового коридора, как ITGI и Nabucco-West, и максимальной утилизации OPAL в полном объеме не удается решить проблему доставки газа до конечного потребителя. Порядка 10 млрд куб. м газа не смогут быть доведены до текущих пунктов передачи права собственности на газ покупателям из Австрии, Словении, Сербии и Боснии и будут поставляться через Украину.

Оптимальным же вариантом, реализация которого возможна после 2020 г., является сценарий «оптимум 2024», включающий в себя не только опции оптимистичного сценария 2020 г., но и подключение к газопроводу TAP и поставки газа по маршруту Греция-Австрия. «К 2024 году данный вариант, - считает одна из авторов исследования, старший аналитик VYGON Consulting Мария Белова, - позволяет осуществить строительство четырех ниток «Турецкого потока» и обеспечить резерв обходных свободных мощностей на случай, если «Газпром» со временем будет вынужден уступить часть мощностей OPAL другому поставщику».

Насколько реализуем этот сценарий станет, по мнению экспертов, ясно в ближайшие два года. К 2019 году «Газпром» подойдет с четким пониманием того, на какой период и объем он будет подписывать следующий транзитный договор с Украиной. Согласно экспертным оценкам, срок его действия может составить до 4 лет, при этом объем транзита будет резко снижен, и Россия вряд ли согласится на условие «качай-или-плати».

Полная версия исследования «Турецкий поток»: сценарии обхода Украины и барьеров Европейской Комиссии» в формате PDF доступна по ссылке ниже.