Близок ли пик потребления нефти в связи с развитием технологий в автотранспорте, ответу на этот вопрос посвящено новое исследование VYGON Consulting.
Главным энергоресурсом современности нефть стала благодаря использованию бензина в двигателях внутреннего сгорания (ДВС). Основное ее потребление приходится именно на автотранспорт, доля которого к 2015 г. выросла до рекордных 46%.
До настоящего времени ежегодный прирост численности мирового автопарка был соразмерен изменениям ВВП (3,4%) и стал основной причиной быстрого наращивания спроса на нефть автотранспортным сегментом. При этом негативное воздействие на потребление моторных топлив оказывает повышение экономичности ТС, за 20 лет возросшей на 20-40% за счет совершенствования технологий ДВС и ужесточения топливных стандартов.
Снижение расходов топлив без значимого роста парка уже привело к стагнации потребления бензина и дизеля в США и сокращению в Европе. На этом фоне Китай становится ориентиром номер один для нефтяного рынка – его вклад в глобальный прирост спроса на черное золото за последние 20 лет равен 40%, отмечается в докладе.
В США основным стимулом к сокращению расходов топлива новыми автомобилями явилась государственная политика, изначально направленная на снижение зависимости от импорта нефти, позже – на минимизацию выбросов парниковых газов. Ее негативным последствием для потребителей стало удорожание базовой стоимости автомобиля. Европейские страны лидируют по абсолютному показателю топливной эффективности и динамике ее роста. Так, за последние 20 лет в Европе ОЭСР средние расходы новых автомобилей сократились примерно на 30% для бензиновых двигателей и до 40% для дизельных. Из-за инфраструктурных ограничений европейцы вынуждены покупать компактные автомобили, которым не требуются мощные двигатели с большими расходами.
Следуя международному опыту, Китай последовательно ужесточает требования к стандартам топливной экономии. Текущая цель правительства по расходам - 5 л/100км к 2020 г. За последние 10 лет средние расходы новых автомобилей сокращаются достаточно динамично – на 2% в год, но их уровень пока далек от европейского и имеет существенный потенциал для снижения, считают аналитики.
По оценкам VYGON Consulting, с ростом КПД двигателя и эффективности трансмиссии за последние 20 лет средние мировые расходы топлива сократились для личного транспорта на 26-30%, легкие грузовики стали потреблять на 18% меньше бензина и на 25% дизеля, а тяжелые дизельные грузовики теперь экономичнее на 20%.
При текущих ценах на нефть и отсутствии субсидий, отмечают эксперты, любые автомобили массового сегмента на альтернативном топливе неконкурентоспособны или находятся на грани окупаемости. Владение транспортным средством (ТС) на газе и топливных смесях до 10% дороже традиционных аналогов, к тому же они изжили себя с точки зрения господдержки и технологий.
В то же время стоимость владения электромобилем становится сопоставимой с бензиновой моделью даже при снижении текущего уровня субсидий на 20%. А падение стоимости батареи с 460 до 150 долл./кВт*ч позволит ему конкурировать в массовом сегменте без господдержки при любой цене на нефть. По мнению авторов исследования, можно ожидать достижения этого уровня в среднесрочной перспективе, что повлечет лавинообразное увеличение объемов продаж после 2020 г.
Хоть и не в прежнем объеме, государственная поддержка электромобилей и автомобилей с топливными элементами сохранится, поскольку оснащенный электродвигателем транспорт имеет «нулевой выхлоп», что делает его привлекательным для стран, которые несут обязательства по снижению выбросов CO2. Транспортные средства с электроприводом также позволяют снизить энергозависимость развитых стран, особенно при генерации электроэнергии на базе ВИЭ.
В рамках прогноза спроса на нефть в автотранспортном сегменте были сформированы единые предпосылки по численности парка, продажам, расходам топлива и прочим параметрам. Эксперты VYGON Consulting выделили три основных сценария спроса на нефтепродукты в зависимости от доли продаж альтернативного транспорта – электромобилей, гибридов и газовых ТС.
Инерционный сценарий предполагает доминирование автомобилей с ДВС в продажах и минимальное проникновение электромобилей. Начиная с 2020 г. и до 2035 г. спрос на нефть перестанет расти за счет уменьшения расходов топлива и быстрого сокращения потребления нефтепродуктов энергетикой. Тем не менее, к 2035 г. он вырастет с текущих 94 млн барр./сут. до 97 млн барр./сут.
В Базовом сценарии VYGON Consulting прогнозные продажи электромобилей и гибридов при минимальных субсидиях превысят машины с ДВС в сегменте личных транспортных средств. Спрос на нефть к 2035 г. сократится на 7% от текущего уровня и достигнет 87 млн барр./сут. Аналогичные результаты по прогнозу потребления к 2035 г. показывает и Международное энергетическое агентство в сценарии «450 ppm», предполагающем ограничение роста глобальной температуры в пределах 20C.
В Инновационном сценарии VYGON Consulting технологический прорыв обеспечит преобладание в продажах электромобилей, гибридов и ТС на ГМТ, к 2035 г. спрос на нефть сократится на 17% до 78 млн барр./сут. Но даже в таком радикальном для автомобилей с ДВС сценарии, конец нефтяной эпохи к 2035 г. не наступает, хотя спрос на нефтепродукты снижается весьма существенно.
Соответствующие сценарии достижения пика потребления нефти, отмечают авторы исследования VYGON Consulting, должны найти свое отражение в Энергетической стратегии и политике государства, в ином случае неготовность воспринимать негативные вызовы и тренды может иметь самые печальные последствия для экономики страны.
