«За кадром отраслевых мегапроектов» – статья Екатерины Колбиковой и Ивана Тимонина

На сегодняшний день доля отечественных предприятий, работающих на проектах нефтегазопереработки, СПГ и нефтегазохимии в России в статусе EPC(M) или генеральных подрядчиков, составляет лишь 28%, в то время как более двух третей заказов выполняют зарубежные игроки. Если российские подрядчики не будут развивать свои компетенции, в условиях роста рынка и его смещения в сторону комплексных высокотехнологичных производств их доля будет только снижаться, а в рыночном выражении потери могут составить до 0,5 трлн руб. в год.

Баланс сил на отраслевом рынке инжиниринга и строительства
Чаще всего, когда заходит разговор о российских проектах в секторах mid- и downstream – от малых до статуса "мега", – упоминаются только инвесторы в лице нефтегазовых и химических компаний. При этом инжиниринговые и строительные организации, непосредственно осуществляющие возведение новых мощностей, остаются за кадром, хотя речь идет о рынке, объем которого только в 2019 г. составил 1,9 трлн руб. На больших объектах российские компании в основном представлены на 3-м и ниже уровнях исполнителей. Так, на 50 крупнейших инвестпроектах в сфере нефтегазопереработки, СПГ и нефтегазохимии доля отечественных предприятий в статусе EPC (M) подрядчика или генподрядчика составила всего 28%, тогда как остальные две трети заказов выполняют зарубежные игроки.

Иностранные предприятия занимают ведущие позиции в каждом из обозначенных направлений. К примеру, на самом большом из реализуемых в настоящее время проектов в сегменте газопереработки – Амурском ГПЗ – EPC контракты на выполнение крупных блоков работ были присуждены консорциуму итальянской Maire Tecnimont и китайской Sinopec Engineering Group, а также еще одной компании из КНР – CPECC. В части нефтегазохимии на российском рынке лидируют китайская CNCEC и ее дочернее предприятие CC-7, являющиеся EPC-подрядчиками Балтийского газохимического комплекса, а также проектов по производству аммиака и карбамида компаний Щекиноазот и НЗМУ. Крупнейший из действующих заводов по сжижению газа в России – Ямал СПГ – был построен силами консорциума иностранных компаний TechnipFMC, JGC и Chiyoda. В реализации второго крупнотоннажного проекта НОВАТЭКа в данной области – Арктик СПГ-2 – также участвуют иностранцы – TechnipFMC и Saipem. Кроме того, лицензиарами практически всех ключевых технологических процессов, таких как производство метанола или сжижение газа, являются зарубежные игроки.

Фактически из ТОП-20 крупнейших компаний, зарегистрированных в России и осуществляющих работы в сфере mid- и downstream, только 3 реализуют EPC контракты первого уровня: НИПИГАЗ (Амурский ГПЗ, Арктик СПГ-2 в составе СП с TechnipFMC и Saipem), Петон (завод СПГ на компрессорной станции Портовая) и Промстрой (комплекс подготовки и сдачи нефти в Самарской области). EPC отдельных блоков выполняют всего 6 предприятий. В половине случаев (в соответствии с рассмотренной выборкой из 50 крупнейших инвестиционных проектов) российские подрядчики привлекаются на контракты СМР или строительство "под ключ" и почти 100% задействованы на третьем и ниже уровнях. В число последних входят проектировщики, поставщики нелицензируемого оборудования и комплектующих, строительные субподрядчики и прочие организации.

Недостаточный уровень развития компетенций в сфере EPC у отечественных компаний и широкое присутствие иностранных предприятий имеют и монетарное выражение. В разрезе российских инвестиций в mid- и downstream, которые по сути являются выручкой для подрядных организаций разных уровней, из суммарных 1,9 трлн руб. в 2019 г. в России осталось только 1,3 трлн руб., тогда как более трети доходов ушло зарубежным компаниям. На горизонте до 2023 г. инвестиции в транспорт и переработку углеводородного сырья (УВС) в РФ в 2019-2023 гг. увеличатся до 2-х раз, однако это нельзя назвать однозначно позитивным сигналом для российских подрядчиков в связи с предстоящими изменениями структуры рынка.

Чем угрожает грядущая трансформация рынка российским подрядчикам
На фоне стремления нефтегазовых компаний к диверсификации бизнеса, а также их ориентации на производство продукции с высокой добавленной стоимостью российский топливно-энергетический комплекс сегодня находится на этапе трансформации: на смену проектам простой переработки и транспортировки углеводородов приходят высокотехнологичные заводы по сжижению газа, глубокой переработке сырья, производству химической продукции.

В результате около 80% прироста будущих инвестиций обеспечат именно СПГ и нефтегазохимия, частично стимулируя проекты в газопереработке, а доля двух этих направлений в общем объеме капитальных затрат на реализацию проектов в сфере mid- и downstream за соответствующий период увеличится с 18% до 50%.

Роль сегмента трубопроводного транспорта, напротив, сократится, поскольку основная часть инвестиций в строительство ряда крупных объектов – Турецкого потока, Северного потока-2, Силы Сибири – уже понесена. Столь существенные изменения в направлении развития топливно-энергетического комплекса, несомненно, транслируются и в обслуживающие его отрасли. Следует отметить как минимум два важнейших последствия этого фактора для российского рынка инжиниринга и строительства.

Во-первых, в данной отрасли уже обозначилась тенденция к смене лидеров. За последние 3 года позиции компаний в секторе трубопроводного транспорта ослабли. Их выручка с пика 2017 г. упала на 24% до 0,58 трлн руб. в 2019 г. и может начать постепенно восстанавливаться с 2022 г. при условии принятия FID по Силе Сибири-2 и расширению трубопроводных мощностей под рост добычи на Ямале.

В то же время инжиниринговые и строительные компании в сфере переработки УВС и нефтегазохимии последние 5 лет показывали бесперебойный годовой рост на 80% в год. Их доля в выручке ТОП-20 компаний за соответствующий период выросла с 6% до 35%, составив 0,44 трлн руб. Уже в 2021 г. они вероятно впервые обойдут лидеров сегмента трубопроводного транспорта по суммарному доходу.

Во-вторых, что более важно, активная реализация проектов глубокой переработки УВС, СПГ и нефтегазохимии, отличающихся высокой сложностью, а также отсутствием широкого спектра отечественных технологий, будет стимулировать повышенный спрос на заключение комплексных EPC(M)-контрактов с международными подрядчиками. В результате, недостаток внутренних EPC-компетенций несет риски снижения доли российских подрядчиков на рынке с 75% до 50%, что эквивалентно "утечке" около 0,5 трлн руб. в год. Кроме того, сопоставимая сумма может быть недополучена отечественной экономикой в смежных отраслях – машиностроении, металлургии, банковской сфере.

Для предотвращения данных потерь необходимо преодолеть ряд барьеров. К основным препятствиям в трансформации отечественных компаний в EPC-подрядчиков можно отнести следующие:

• Ограниченный ресурс подрядчиков в стране, особенно в сфере строительства высокотехнологичных объектов;
• Сложные процедуры работ с подрядчиками, их отставание по компетенциям, технологиям и процессам могут влиять на качество и сроки реализации проектов;
• Отсутствие собственных лицензий/технологий (или СП с участием зарубежных партнеров, обладающих соответствующими лицензиями и технологиями) или низкая конкурентоспособность по эффективности и стоимости относительно зарубежных решений;
• Отсутствие или недостаточная развитость отдельных функций в компаниях, к примеру, блока инжиниринга у крупных строительных подрядчиков или собственных строительных мощностей у организаций, специализирующихся на проектировании.

Определенный прогресс в данной области уже достигнут: отмечаются положительные преобразования деятельности российских компаний. Происходят они преимущественно в двух направлениях. Во-первых, последние 10 лет традиционные проектные организации активно расширяют спектр оказываемых услуг и диверсифицируют направления деятельности. Яркие примеры – НИПИГАЗ, НИПИ НГ "Петон" и НИИК, которые трансформировались из бывших государственных институтов с функцией проектирования в сфере нефтегазопереработки и азотной промышленности в комплексных ЕРС(M)-контракторов, некоторые обладают собственными лицензиями. Во-вторых, идет непрерывный процесс интеграции бизнеса, благодаря которому крупные подрядчики с собственными строительными мощностями также могут самостоятельно обеспечивать полный цикл работ на условиях EPC. Такие услуги в рамках блоков проектов уже оказывают Промстрой Груп, МРТС и Велесстрой.

Недопущение потери доли рынка возможно только при закреплении данных успехов. Приоритетным направлением развития в настоящий момент должна стать разработка компетенций и технологий российских подрядчиков, осуществление которой возможно как путем проведения собственных НИОКР, так и за счет формирования СП с мировыми отраслевыми лидерами. Не менее важно и дальнейшее углубление интеграции отечественных инжиниринговых и строительных предприятий для формирования компаний, обладающих комплексными и всеобъемлющими компетенциями для успешного выполнения EPC(M)-контрактов.

Полный текст колонки - на сайте «Нефть и Капитал»

Авторы:
Старший консультант VYGON Consulting Екатерина Колбикова
Аналитик VYGON Consulting Иван Тимонин