Суммарные доходы майнеров от добычи криптовалюты на российских нефтяных месторождениях, удаленных от газопроводов, могли бы составить до $1,4 млрд в год, подсчитали эксперты ВЫГОН Консалтинг. При этом доходы бюджета в виде налогов - до $382 млн.
Майнеры могли бы зарабатывать на добыче криптовалюты на российских нефтяных месторождениях до $1,4 млрд в год, подсчитали эксперты ВЫГОН Консалтинг (РБК ознакомился с отчетом). Для этого можно использовать попутный нефтяной газ (ПНГ), являющийся побочным продуктом добычи нефти, - сгенерированная электроэнергия может снабжать майнинговые фермы. Доходы самих нефтяных компаний от продажи ПНГ прямо на месторождении составят незначительную сумму - $77 млн ежегодно, отмечают в ВЫГОН Консалтинг. Но выигрыш нефтяников - это утилизация газа и уменьшение выплат за негативное воздействие на окружающую среду. К тому же им не придется вкладываться в специальную инфраструктуру. Доходы бюджета в виде налогов с майнеров от добычи "крипты" и нефтяников от продажи ПНГ составят до $382 млн в год, говорится в исследовании.
Как зарабатывать на добыче криптовалюты на нефтяных месторождениях и какие существуют ограничения, читайте в материале РБК Pro.
Как сейчас используют ПНГ
Чаще всего ПНГ сжигают в процессе поиска, разведки и пробной эксплуатации новых нефтегазовых месторождений, если отсутствует инфраструктура для первичной подготовки и дальнейшего транспорта. На зрелых месторождениях (браунфилдах) в среднем по России сжигается менее 10% всего добываемого объема ПНГ, но его можно было бы использовать более выгодно, отмечают эксперты ВЫГОН Консалтинг.
Правительство установило порог в 5% для факельного сжигания ПНГ. При соблюдении этого ограничения нефтяные компании платят за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ по стандартной ставке. По оценке ВЫГОН Консалтинг, средняя ставка по России составляет 1,5 руб. за 1 тыс. куб. м газа. При сверхнормативном сжигании компании облагаются штрафом, ставка которого в 100 раз больше стандартной. Кроме того, в случае отсутствия программы утилизации ПНГ ставка может возрасти еще в 25 раз.
"У нефтяников есть хороший пример 100-процентной утилизации попутного нефтяного газа. За последние 15 лет мы установили норматив, они научились утилизировать и рационально [его] использовать, вовлекая в оборот", - заявила в интервью РБК глава Росприроднадзора Светлана Радионова. По ее словам, компании добывают из ПНГ электричество и по большому счету содержат на нем свои кустовые площадки на месторождениях.
Как майнить криптовалюту на месторождениях
Одним из способов полезного использования ПНГ может стать майнинг криптовалюты, говорится в исследовании ВЫГОН Консалтинг. Для этого рядом с источником попутного нефтяного газа, который добывает нефтяная компания, должен быть установлен генератор электроэнергии и майнинговая ферма (см. Рисунок 1).
Рисунок 1 – Схема установки майнинга криптовалюты на нефтяном месторождении (источник ПНГ, генератор электроэнергии, майнинг ферма)
Как зарабатывать на добыче криптовалюты на нефтяных месторождениях и какие существуют ограничения, читайте в материале РБК Pro.
Как сейчас используют ПНГ
Чаще всего ПНГ сжигают в процессе поиска, разведки и пробной эксплуатации новых нефтегазовых месторождений, если отсутствует инфраструктура для первичной подготовки и дальнейшего транспорта. На зрелых месторождениях (браунфилдах) в среднем по России сжигается менее 10% всего добываемого объема ПНГ, но его можно было бы использовать более выгодно, отмечают эксперты ВЫГОН Консалтинг.
Правительство установило порог в 5% для факельного сжигания ПНГ. При соблюдении этого ограничения нефтяные компании платят за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ по стандартной ставке. По оценке ВЫГОН Консалтинг, средняя ставка по России составляет 1,5 руб. за 1 тыс. куб. м газа. При сверхнормативном сжигании компании облагаются штрафом, ставка которого в 100 раз больше стандартной. Кроме того, в случае отсутствия программы утилизации ПНГ ставка может возрасти еще в 25 раз.
"У нефтяников есть хороший пример 100-процентной утилизации попутного нефтяного газа. За последние 15 лет мы установили норматив, они научились утилизировать и рационально [его] использовать, вовлекая в оборот", - заявила в интервью РБК глава Росприроднадзора Светлана Радионова. По ее словам, компании добывают из ПНГ электричество и по большому счету содержат на нем свои кустовые площадки на месторождениях.
Как майнить криптовалюту на месторождениях
Одним из способов полезного использования ПНГ может стать майнинг криптовалюты, говорится в исследовании ВЫГОН Консалтинг. Для этого рядом с источником попутного нефтяного газа, который добывает нефтяная компания, должен быть установлен генератор электроэнергии и майнинговая ферма (см. Рисунок 1).
Рисунок 1 – Схема установки майнинга криптовалюты на нефтяном месторождении (источник ПНГ, генератор электроэнергии, майнинг ферма)
По оценкам экспертов, при сжигании ПНГ в процессе генерации электроэнергии (например, для майнинга) выделяется на 13% меньше парниковых газов, чем при факельном сжигании того же объема, - за счет сокращения утечек метана.
Eще в прошлом году в Минпромторг поступили обращения представителей бизнес-сообществ с предложениями рассмотреть возможность использовать перспективное российское оборудование при модернизации объектов тепло- и энергоснабжения с возможностью промышленного производства цифровых валют. Об этом говорилось в письме замглавы ведомства Василия Шпака, которое он отправлял в сентябре 2021 года в ЦБ и Минцифры (у РБК есть копия). Реализация этих предложений связана с возможностью производства "гибридных модулей для "добычи" цифровых финансовых активов с использованием кооперации газово-поршневых установок (способ производства электроэнергии на газе, в том числе на ПНГ. - РБК), традиционных котельных и центров обработки данных, организованных на базе объектов тепловой генерации", - указывал он.
В 2020 году "Газпром нефть" запустила проект по полезному использованию ПНГ на месторождении им. Александра Жагрина в Ханты-Мансийском автономном округе. Компания подключила к электростанции на газе мобильный контейнер с вычислительным оборудованием и предложила майнерам использовать полученную электроэнергию для добычи криптовалюты. В марте прошлого года компания "ЦКТ "Векус" заявила, что совместно с "Газпром нефтью" реализовала два пилотных проекта сети "майнинговых отелей" (в этом случае нефтяная компания предоставляет свои избыточные мощности партнеру, который сам занимается добычей криптовалюты). "Добыча электричества происходит непосредственно на природных месторождениях", - отмечалось в сообщении компании.
Майнинг на месторождениях - это достаточно сложный проект, иногда оборудование и сотрудников приходится доставлять вертолетом, а также есть и другие сложности организации бизнеса и бытовых процессов в удаленных от цивилизации местах, отмечает сооснователь BitCluster Сергей Арестов. Но он считает эту идею жизнеспособной: "Мы получаем относительно недорогое электричество, нефтедобывающие компании решают вопрос с утилизацией [ПНГ] и получают дополнительный профит от продажи попутного газа".
РБК направил запросы в пресс-службы Минпромторга, Минцифры, ЦБ и "Газпром нефти", а также двух крупнейший нефтяных компаний России - "Роснефти" и ЛУКОЙЛа.
Сколько можно на этом заработать
Майнинг криптовалюты на нефтяном месторождении привлекателен низкой стоимостью электроэнергии. По расчетам ВЫГОН Консалтинг, стоимость 1 кВт-ч при покупке ПНГ на месторождении составит 4,8 руб. В случае отсутствия необходимости в предварительной подготовке газа (осушка, сероочистка и т.д.) цена электроэнергии может составить всего 1,5 руб./кВт-ч. При этом сбытовые компании могут предложить промышленным потребителям электричество за 6-7 руб./кВт-ч (см. Рисунок 2).
Рисунок 2 – Структура стоимости кВт-ч реализуемой энергии в зависимости от цены ПНГ
Eще в прошлом году в Минпромторг поступили обращения представителей бизнес-сообществ с предложениями рассмотреть возможность использовать перспективное российское оборудование при модернизации объектов тепло- и энергоснабжения с возможностью промышленного производства цифровых валют. Об этом говорилось в письме замглавы ведомства Василия Шпака, которое он отправлял в сентябре 2021 года в ЦБ и Минцифры (у РБК есть копия). Реализация этих предложений связана с возможностью производства "гибридных модулей для "добычи" цифровых финансовых активов с использованием кооперации газово-поршневых установок (способ производства электроэнергии на газе, в том числе на ПНГ. - РБК), традиционных котельных и центров обработки данных, организованных на базе объектов тепловой генерации", - указывал он.
В 2020 году "Газпром нефть" запустила проект по полезному использованию ПНГ на месторождении им. Александра Жагрина в Ханты-Мансийском автономном округе. Компания подключила к электростанции на газе мобильный контейнер с вычислительным оборудованием и предложила майнерам использовать полученную электроэнергию для добычи криптовалюты. В марте прошлого года компания "ЦКТ "Векус" заявила, что совместно с "Газпром нефтью" реализовала два пилотных проекта сети "майнинговых отелей" (в этом случае нефтяная компания предоставляет свои избыточные мощности партнеру, который сам занимается добычей криптовалюты). "Добыча электричества происходит непосредственно на природных месторождениях", - отмечалось в сообщении компании.
Майнинг на месторождениях - это достаточно сложный проект, иногда оборудование и сотрудников приходится доставлять вертолетом, а также есть и другие сложности организации бизнеса и бытовых процессов в удаленных от цивилизации местах, отмечает сооснователь BitCluster Сергей Арестов. Но он считает эту идею жизнеспособной: "Мы получаем относительно недорогое электричество, нефтедобывающие компании решают вопрос с утилизацией [ПНГ] и получают дополнительный профит от продажи попутного газа".
РБК направил запросы в пресс-службы Минпромторга, Минцифры, ЦБ и "Газпром нефти", а также двух крупнейший нефтяных компаний России - "Роснефти" и ЛУКОЙЛа.
Сколько можно на этом заработать
Майнинг криптовалюты на нефтяном месторождении привлекателен низкой стоимостью электроэнергии. По расчетам ВЫГОН Консалтинг, стоимость 1 кВт-ч при покупке ПНГ на месторождении составит 4,8 руб. В случае отсутствия необходимости в предварительной подготовке газа (осушка, сероочистка и т.д.) цена электроэнергии может составить всего 1,5 руб./кВт-ч. При этом сбытовые компании могут предложить промышленным потребителям электричество за 6-7 руб./кВт-ч (см. Рисунок 2).
Рисунок 2 – Структура стоимости кВт-ч реализуемой энергии в зависимости от цены ПНГ
По оценке ВЫГОН Консалтинг, для майнинга без предварительной подготовки ПНГ возможно использовать 1/3 от текущего годового объема, сжигаемого в России, - 6,6 млрд куб. м. Точка безубыточности этого проекта для майнеров составляет $40,5 тыс. за биткоин. Сейчас он торгуется по $43-44 тыс., поэтому проект майнинга на месторождении экономически оправдан, заключают эксперты.
За 2021 год курс биткоина колебался от $30 тыс. до $67 тыс. Чистый доход майнеров от такой добычи криптовалюты мог бы составить суммарно до $1,4 млрд в год (при стоимости биткоина $65 тыс.), приводится расчет. Порядок цифр примерно такой, но доходы будут зависеть от множества факторов, говорит представитель сообщества TON (создано как ответвление одноименного блокчейн-проекта основателя "ВКонтакте" и Telegram Павла Дурова): от мощности конкретной факельной установки и стоимости одного кубометра ПНГ до логистических и инфраструктурных параметров. "Чтобы получать миллиарды долларов дохода, придется вложить в инфраструктуру и оборудование десятки миллиардов. Но это и есть долгосрочные инвестиции", -добавляет Арестов.
Доходы нефтяных компаний от продажи ПНГ прямо на месторождении без вложений в инфраструктуру (оборудование для производства электроэнергии и подготовки ПНГ) окажутся лишь $77 млн ежегодно, если они будут продавать 1 тыс. куб. м газа по 1 тыс. руб. Но майнеры не слишком чувствительны к цене ПНГ, говорят эксперты ВЫГОН Консалтинг. Eе увеличение в два раза (до 2 тыс. руб. за 1 тыс. куб. м) изменит точку безубыточности с $40,5 тыс. до $41,7 тыс. за биткоин, что сохраняет прибыльность проекта при текущем курсе криптовалюты. В этом случае доходы нефтяников вырастут почти до $140 млн. Однако выигрыш нефтяных компаний будет не только в доходах от продажи ПНГ, но и в реализации программы утилизации газа и уменьшении выплат за негативное воздействие на окружающую среду.
С доходов майнеров от добычи криптовалюты и нефтяников от продажи ПНГ может быть удержан налог на прибыль на сумму до $382 млн (при цене биткоина $65 тыс.), подсчитали эксперты ВЫГОН Консалтинг. При этом при налогообложении всего существующего майнинга биткоинов в России правительство может зарабатывать до $356 млн в год. То есть перевод факельного сжигания ПНГ на майнинг позволит увеличить потенциальные объемы налоговых поступлений от добычи криптовалюты практически вдвое. РБК направил запросы в пресс-службы Минфина и Минэнерго.
Какие есть ограничения
20 января 2022 года ЦБ предложил полностью запретить майнинг и оборот криптовалют в России. Криптовалюта не должна использоваться как платежное средство, но запрещать ее производные нельзя, заявил глава "Сбера" Герман Греф. Спустя несколько дней Минфин предложил регулировать рынок криптовалют, а не запрещать их.
После этого президент Владимир Путин попросил правительство и ЦБ согласовать позиции и указал, что у России есть конкурентные преимущества в майнинге за счет профицита электроэнергии и кадров. В феврале ЦБ и Белый дом договорились о будущем режиме обращения криптовалют в России: в ближайшее время будет подготовлен законопроект, в котором криптовалюты признаются аналогом валют, а не цифровых финансовых активов. Итоговая концепция в целом основана на позиции Минфина.
Полный текст статьи - на сайте РБК
Авторы - Тимофей Дзядко, Дарья Чебакова, Людмила Подобедова
За 2021 год курс биткоина колебался от $30 тыс. до $67 тыс. Чистый доход майнеров от такой добычи криптовалюты мог бы составить суммарно до $1,4 млрд в год (при стоимости биткоина $65 тыс.), приводится расчет. Порядок цифр примерно такой, но доходы будут зависеть от множества факторов, говорит представитель сообщества TON (создано как ответвление одноименного блокчейн-проекта основателя "ВКонтакте" и Telegram Павла Дурова): от мощности конкретной факельной установки и стоимости одного кубометра ПНГ до логистических и инфраструктурных параметров. "Чтобы получать миллиарды долларов дохода, придется вложить в инфраструктуру и оборудование десятки миллиардов. Но это и есть долгосрочные инвестиции", -добавляет Арестов.
Доходы нефтяных компаний от продажи ПНГ прямо на месторождении без вложений в инфраструктуру (оборудование для производства электроэнергии и подготовки ПНГ) окажутся лишь $77 млн ежегодно, если они будут продавать 1 тыс. куб. м газа по 1 тыс. руб. Но майнеры не слишком чувствительны к цене ПНГ, говорят эксперты ВЫГОН Консалтинг. Eе увеличение в два раза (до 2 тыс. руб. за 1 тыс. куб. м) изменит точку безубыточности с $40,5 тыс. до $41,7 тыс. за биткоин, что сохраняет прибыльность проекта при текущем курсе криптовалюты. В этом случае доходы нефтяников вырастут почти до $140 млн. Однако выигрыш нефтяных компаний будет не только в доходах от продажи ПНГ, но и в реализации программы утилизации газа и уменьшении выплат за негативное воздействие на окружающую среду.
С доходов майнеров от добычи криптовалюты и нефтяников от продажи ПНГ может быть удержан налог на прибыль на сумму до $382 млн (при цене биткоина $65 тыс.), подсчитали эксперты ВЫГОН Консалтинг. При этом при налогообложении всего существующего майнинга биткоинов в России правительство может зарабатывать до $356 млн в год. То есть перевод факельного сжигания ПНГ на майнинг позволит увеличить потенциальные объемы налоговых поступлений от добычи криптовалюты практически вдвое. РБК направил запросы в пресс-службы Минфина и Минэнерго.
Какие есть ограничения
20 января 2022 года ЦБ предложил полностью запретить майнинг и оборот криптовалют в России. Криптовалюта не должна использоваться как платежное средство, но запрещать ее производные нельзя, заявил глава "Сбера" Герман Греф. Спустя несколько дней Минфин предложил регулировать рынок криптовалют, а не запрещать их.
После этого президент Владимир Путин попросил правительство и ЦБ согласовать позиции и указал, что у России есть конкурентные преимущества в майнинге за счет профицита электроэнергии и кадров. В феврале ЦБ и Белый дом договорились о будущем режиме обращения криптовалют в России: в ближайшее время будет подготовлен законопроект, в котором криптовалюты признаются аналогом валют, а не цифровых финансовых активов. Итоговая концепция в целом основана на позиции Минфина.
Полный текст статьи - на сайте РБК
Авторы - Тимофей Дзядко, Дарья Чебакова, Людмила Подобедова
